01.03.2022
Purmo Group Oyj, Pörssitiedote, Sisäpiiritieto 1.3.2022 klo 9:00
Purmo Group on tänään ostanut pohjoismaisen lämmitysjärjestelmiin erikoistuneen yhtiön TT Thermotech Intressenter AB:n koko osakekannan. Yritysosto tukee Purmo Groupin strategiaa tuomalla edistyksellistä teknologiaa sen Indoor Climate Systems (ICS) liiketoiminta-alueen tarjontaan, tukemalla ratkaisujen myyntiä ja vahvistamalla Purmo Groupin markkina-asemaa Pohjoismaiden lattialämmitysmarkkinoilla. Yritysoston velaton kauppahinta on noin 265 miljoonaa Ruotsin kruunua (25,0 miljoonaa euroa) ja se on Purmo Groupin ensimmäinen yritysosto listautuneena yhtiönä.
Thermotech on Pohjoismaiden johtava asuin- ja muiden rakennusten lämpö- ja vesijakelujärjestelmien toimittaja. Yhtiö valmistaa ja toimittaa räätälöityjä lattialämmitysratkaisuja ja sillä on asiakkaita Ruotsissa ja Suomessa. Vuoden 2021 liikevaihto oli noin 252 miljoonaa Ruotsin kruunua (23,8 miljoonaa euroa), käyttökate noin 38 miljoonaa Ruotsin kruunua (3,6 miljoonaa euroa, Ruotsin GAAP) ja vuoden lopussa sen palveluksessa oli noin 80 työntekijää. Thermotec on perustettu vuonna 1996 ja sen pääkonttori sijaitsee Umeåssa, Pohjois-Ruotsissa. Yhtiöllä on liiketoimintaa sekä Ruotsissa että Suomessa.
Kaupan kohteena olevien osakkeiden ostohinta on noin 195 miljoonaa Ruotsin kruunua (18,4 miljoonaa euroa), jota voidaan oikaista tietyin ehdoin kaupantekopäivän taseen perusteella. Kauppahinnasta 50 % maksetaan TT Thermotech Intressenter AB:n omistajille (”myyjät”) suunnatussa annissa liikkeelle laskettavilla, yhteensä 671 779 uudella Purmo Groupin C-osakkeella. Uudet osakkeet lasketaan liikkeelle Purmo Group Oyj:n hallituksen päättämällä suunnatulla osakeannilla 13.12.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla (”Osakeanti”). Osakeannissa merkintähinta on 13,50 euroa yhdeltä C-sarjan osakkeelta. Liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 1,6 %:ia kaikista Purmo Groupin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista C-sarjan osakkeista välittömästi osakeannin jälkeen. Myyjät ovat sitoutuneet 12 kuukauden luovutusrajoitukseen liikkeeseen laskettavien C-sarjan osakkeiden osalta.
Kauppahinnan loppuosa maksetaan käteisellä ja se tullaan rahoittamaan pankkilainajärjestelyin. Tiettyjen ehtojen täyttyessä myyjät ovat kauppahinnan lisäksi oikeutettuja saamaan enintään 60 miljoonan Ruotsin kruunun (5,7 miljoonan euron) määräisen lisäkauppahinnan, joka maksetaan käteisenä.
”Purmo Groupin missio on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Thermotechin oston myötä syvennämme ratkaisumyynnin osaamisemme sekä älytuotteiden tarjontaamme. Olemme vaikuttuneita Thermotechin kasvukehityksestä ja heidän asiakaslähtöisestä tavasta tarjota asiakkailleen parhaat mahdolliset ratkaisut. Toivotamme Thermotechin tervetulleeksi Purmo Groupiin ja odotamme innolla, että pääsemme aloittamaan yhteistyön”, sanoo Mike Conlon, Purmo Groupin ICS-divisioonan johtaja.
”Vesikiertoinen lattialämmitys on ollut keskeinen osa toimintaamme yhtiön perustamisesta lähtien. Suhtaudumme intohimolla asentajien arjen yksinkertaistamiseen ja olemme ylpeitä hyvistä asiakassuhteistamme. Tavoitteenamme on olla helposti asennettavien järjestelmien ensisijainen toimittaja sekä ylläpitää markkinoiden parasta toiminnallista, ympäristöystävällistä ja esteettistä laatua. Purmo Groupin kulttuuri ja strategiset tavoitteet sopivat meille hyvin, ja olemme todella innoissamme päästessämme osaksi Purmo Groupin kasvusuunnitelmia”, toteaa Anders Andersson, TT Thermotech Intressenter AB:n toimitusjohtaja.
Myyjille annetut uudet C-sarjan osakkeet rekisteröidään Suomen kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään arviolta 1.3.2022. Uusien C-sarjan osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Purmo Groupin C-sarjan osakkeiden kokonaismäärä on 41 046 310. Uudet C-sarjan osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä alkaen. Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet C-sarjan osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 2.3.2022.
Purmo Groupin yhtiöjärjestyksen (10 §, kohta 5) mukaan kaikki F-sarjan osakkeet voidaan vaihtaa C-sarjan osakkeiksi välittömästi edellä mainitun Osakeannin julkistamisen jälkeen, mikä muodostaa yhtiöjärjestyksen mukaisen muuntotapahtuman. F-osakkeen omistaja Virala Oy on kuitenkin luopunut peruuttamattomasti tämän Osakeannin yhteydessä syntyneestä vaihto-oikeudestaan.
Lisäksi yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien C-sarjan osakkeiden rekisteröinnin seurauksena F-sarjan osakkeiden osinko-oikeutta muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaiset prosenttiosuudet alennetaan vastaamaan F-sarjan osakkeiden lukumäärän laimennusta suhteessa C-sarjan osakkeiden lukumäärään.
PURMO GROUP OYJ
Lisätietoja
Mike Conlon, IC Systems-divisionan johtaja, Purmo Group +44 (0)771 742 28 93
Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet, Purmo Group: +358 (0)40 745 5276
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com
Purmo Group Oyj on yksi kansainvälisesti johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista. Yrityksen kattavaan tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, pyyhekuivaajat, lattialämmitysratkaisut, konvektorit, venttiilit ja säätölaitteet. Yhtiön 3 500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat, myyvät ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Group Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: PURMO). www.purmogroup.com
Thermotech kehittää, valmistaa ja suunnittelee kokonaisia räätälöityjä lämmitys- ja putkijärjestelmiä. Työskentelemme suoraan asiakkaidemme kanssa ja olemme ylpeitä hyvistä ja läheisistä asiakassuhteistamme. Visiomme on "yksinkertaistaa asiakkaidemme arkea". Yli 80 työntekijäämme työskentelee tehtaallamme Sollefteåssa, pääkonttorissamme Uumajassa sekä kahdeksassa Thermotech Centerissämme Ruotsissa ja tytäryhtiössämme Suomessa. www.thermotech.se
